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海润影视25.22亿元借壳上市 孙俪日赚653万元
money.fjnet.cn 2014-06-24 09:39:45   来源:证券日报    我来说两句

电视剧“二当家”海润影视终于驰入了资本的港湾。

6月22日晚间,申科股份公告称,公司拟将除募集资金余额以外的全部资产和负债置出,并拟以发行股份方式收购置入资产海润影视100%股权。交易完成后,申科股份将持有海润影视100%股权,主营业务将由滑动轴承生产销售转变为电视剧制作发行,刘燕铭将成为公司控股股东及实际控制人。海润影视此番借壳估价25.22亿元,增值率336.08%。

此前,长城影视借壳江苏宏宝、印记传媒借壳高金食品增值率分别为381.06%、856.45%。在业内人士看来,海润影视借壳申科股份的增值率已经相当“亲民”。

受重组利好刺激,申科股份昨日一字涨停,最终报收于10.22元/股。值得一提的是,著名演员孙俪现持有海润2.61%的股权,重组完成后,孙俪将持有上市公司701.62万股股权,占上市公1.67%的股份。

按停牌前申科股份股价9.92元/股计算,孙俪身价已达6518.05亿元。而昨日涨停后,孙俪身价已至7170.56万元,“日赚”652.50万元,基本可以在北京三环以内买一套100平方米以上的住宅了。

上市三年磨一剑

根据方案,公司拟将除募集资金余额以外的全部资产和负债作为拟置出资产,整体作价为44463.96万元。其中,拟置出资产中等值2.94亿元的资产和负债与刘燕铭等50名交易对方所持海润影视100%股权的等值部分进行置换,剩余部分价值15063.96万元将全部出售给何全波,后者以现金方式向申科股份支付。拟置入资产与拟置换资产之间的差额部分,由公司向刘燕铭等50名交易对方发行股份购买。经交易双方协商确定,拟置入资产海润影视100%股权作价为25.22亿元,扣除2.94亿元的置换部分,剩余差额部分22.28亿元由公司发行股份购买,发行价格为8.28元/股,合计发行数量为26912.64万股。

交易完成后,刘燕铭将持有9950.46万股上市公司股份,持股比例为23.74%,申科股份原实际控制人何全波及何建东父子合计持股比例将降至19.70%,刘燕铭将成为公司新的控股股东及实际控制人。

财报显示,2011年至2013年,海润影视分别实现营业收入3.58亿元、3.58亿元、6.24亿元,同期分别实现净利润0.26亿元、0.21亿元、1.31亿元。根据《业绩补偿协议》,补偿义务人承诺,拟置入资产2014年至2016年净利润分别不低于1.80亿元、2.40亿元和2.91亿元,年度净利润增长率约为37.40%、33.33%、21.25%。

资料显示,海润影视在影视行业已有10多年的历史,长期专注于电视剧业务,曾经推出了《亮剑》、《永不瞑目》、《玉观音》等多部电视剧作品。截至目前制作完成并发行超过100部电视剧作品,投资了10多部电影作品,2011年至2013年,公司年电视剧产量分别为263集、214集、472集。

责任编辑:实习编辑林萍
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